Máte po registraci a přichází první přihlášení. Právě v tu chvíli si hodně lidí říká: A co teď? Kam kliknout? Kde jsou faktury? A co vlastně znamená agenda?
Jestli to tak máte taky, je to úplně v pořádku. Daňová-evidence.eu není dělaná jen pro účetní. Má pomáhat i lidem, kteří přes den řeší hlavně zakázky, klienty a běžný provoz. Ať už jste podlahář, kadeřnice, servisní technik nebo provozujete malou dílnu, první přihlášení proto není o studování systému, ale o tom rychle pochopit, kde začít. Pokud jste přišli rovnou po registraci, právě tady se z čekání na schválení stává skutečný první kontakt s aplikací.
Jak se do aplikace přihlásíte
Na přihlašovací stránce zadáte svůj e-mail a heslo. Pokud je účet po schválení už připravený, dostanete se dál do svého prostředí.
Stránka zároveň připomíná tři jednoduché věci:
- přihlašujete se e-mailem a heslem
- když heslo neznáte, můžete si ho obnovit
- po více špatných pokusech se přístup dočasně zablokuje
To poslední není nic neobvyklého. Je to běžná ochrana účtu.
Co dělat, když se přihlášení nedaří
Když se nemůžete dostat dovnitř, projděte si krátkou kontrolu:
- zadáváte správný e-mail
- účet už byl po registraci schválený
- neudělali jste překlep v hesle
Pokud si heslem nejste jistí, použijte obnovu hesla. Je to rychlejší než zkoušet stále dokola různé varianty.
Co uvidíte po vstupu do aplikace
Po přihlášení nepotřebujete znát žádné složité pojmy. Nejdůležitější je vědět, že po schválení ještě nemusíte mít založenou první agendu. Stačí pochopit dvě praktické věci.
Vaše pracovní prostředí
To je prostor, kde máte svou firmu, své údaje, své uživatele a svou práci. Jednoduše místo, které patří vám nebo vaší firmě.
Agenda
Agenda je konkrétní místo, kde pak opravdu pracujete. Tady řešíte faktury, doklady, adresář, peněžní deník a další běžné věci.
Pokud si to chcete představit jednoduše, agenda je vaše hlavní pracovní složka uvnitř aplikace.
Co když po přihlášení ještě žádnou agendu nemáte
To je normální stav pro nový schválený účet. Po registraci a schválení se první agenda nezaloží sama.
V praxi tedy může vaše první návštěva vypadat takto:
- přihlásíte se do tenant prostředí
- uvidíte, že účet je připravený k práci
- jako další krok založíte první agendu
Teprve potom se vám otevře plná pracovní část evidence.
Nejlepší první zastávka: detail agendy
Jakmile první agendu založíte, dává největší smysl otevřít její detail. Ten funguje jako přehledný rozcestník.
Na jednom místě uvidíte hlavní části aplikace, například:
- Fakturační nastavení
- Adresář firem
- Faktury
- Doklady
- Peněžní deník
- Bankovní účty
- Pokladny
Nemusíte hned všemu rozumět do detailu. Důležité je, že vidíte, jak je práce rozdělená a kam později sáhnout podle toho, co právě potřebujete.
Proč nezačínat hned vystavením faktury
Když se člověk do aplikace dostane poprvé, často chce hned vystavit první fakturu. To je pochopitelné. Jenže v praxi je lepší nejdřív udělat krátkou orientaci.
Bez ní se snadno stane, že:
- ještě nemáte doplněné údaje o sobě nebo firmě
- nemáte připravený adresář zákazníků a dodavatelů
- nevíte, v jaké části aplikace se co řeší
- začnete doklady vytvářet dřív, než máte základní nastavení v pořádku
Stačí pár minut a další práce pak jde mnohem snadněji.
Jednoduchý postup pro první minuty
Když se přihlásíte poprvé, držte se tohoto pořadí:
- ověřte, že účet už byl schválený a pustí vás dovnitř
- pokud ještě žádná agenda neexistuje, založte první
- projděte si hlavní moduly na detailu agendy
- otevřete fakturační nastavení
- zkontrolujte, jestli jsou doplněné údaje o vaší firmě
- teprve potom přejděte na faktury, adresář a další běžnou práci
Tohle je nejjednodušší cesta, jak se v systému neztratit.
Co si z toho odnést
První přihlášení není zkouška z účetnictví. Je to jen první rozhlédnutí. Cílem není hned vše nastavit, ale pochopit, kde co je a odkud se bude pokračovat dál.
Jakmile jednou uvidíte, že agenda funguje jako hlavní rozcestník vaší práce, začne vám aplikace dávat mnohem větší smysl.
Co bude dál
V dalším článku se podíváme přímo na první agendu. Ukážeme si, proč si ji po schválení zakládáte sami, co se v ní po založení připraví samo a co je dobré zkontrolovat, než začnete vystavovat první doklady.