Když si chcete začít vést daňovou evidenci přehledně a bez zbytečného papírování, první krok je jednoduchý: registrace.
Možná jste živnostník, řemeslník, menší firma nebo někdo, kdo si chce udělat pořádek ve fakturách, příjmech a výdajích. Ať už děláte elektroinstalace, vedete autoservis, fotíte svatby nebo provozujete menší e-shop, začátek je stejný. Vyplníte základní údaje o firmě a nastavíte si přístup do aplikace.
Dobrá zpráva je, že to není složité. Když si předem připravíte několik běžných údajů, máte hotovo během chvíle. Pokud chcete mít jasno ještě před vyplněním formuláře, podívejte se nejdřív na veřejný vstup aplikace a pak pokračujte rovnou na registraci.
Co si připravit, než začnete
Než otevřete registrační formulář, mějte po ruce:
- název firmy nebo své jméno, pokud podnikáte jako OSVČ
- IČ
- případně DIČ
- e-mail a telefon
- adresu sídla nebo podnikání
- jméno, e-mail a heslo člověka, který bude účet používat
Pokud budete aplikaci používat jen vy, vyplníte jednoduše své údaje. Pokud vás ve firmě bude víc, založí se hlavní přístup pro toho, kdo bude mít účet pod kontrolou.
Co se ve formuláři vyplňuje
Registrační stránka je rozdělená tak, aby dávala smysl i člověku, který účetní systémy běžně neřeší.
Vyplňujete hlavně dvě oblasti.
První je firma nebo podnikání:
- název firmy
- IČ
- DIČ
- kontaktní e-mail
- adresa
- telefon
Druhá část je přístup do aplikace:
- jméno a příjmení správce účtu
- jeho e-mail
- heslo
Nemusíte v tom hledat nic složitého. Jednoduše zadáte, kdo jste a kdo se bude do aplikace přihlašovat.
Co se stane po odeslání registrace
Po odeslání registrace se váš přístup nepustí do aplikace vždy okamžitě. Registrace nejdřív projde schválením.
Pro běžného uživatele to znamená hlavně toto:
- vaše údaje se bezpečně uloží
- po schválení se aktivuje váš přístup do tenant prostředí
- po prvním přihlášení si založíte svou první agendu, ve které pak povedete evidenci
Pokud na vás slovo tenant působí cize, můžete si ho představit jednoduše jako svůj vlastní prostor v aplikaci. Je to vaše firemní zázemí, do kterého se po schválení přihlásíte. Právě tam pak budete mít své uživatele, své agendy a svou evidenci.
Když se tedy zkusíte přihlásit hned a zatím to nepůjde, nemusí to být chyba. Často to jen znamená, že registrace ještě čeká na dokončení.
Proč je to takto nastavené
Možná by vás napadlo, proč nejde účet otevřít okamžitě. Důvod je praktický. Nejprve se schválí registrace a zpřístupní se vaše tenant prostředí. Samotnou první agendu, tedy místo, kde pak povedete doklady a další evidenci, si založíte až po přihlášení podle svých potřeb.
Výsledek je ale pro vás lepší: po schválení se dostanete do připraveného prostředí a první agendu si založíte tak, aby odpovídala tomu, jak opravdu podnikáte.
Na co si dát při registraci pozor
V praxi se opakují hlavně tyto drobnosti:
- omylem zadáte jiný e-mail, než který chcete opravdu používat
- heslo zvolíte narychlo a později si ho nepamatujete
- firemní údaje vyplníte jen orientačně a pak je musíte opravovat
- čekáte, že po odeslání půjde vše hned bez dalšího kroku
Vyplatí se proto před odesláním formulář jednou krátce projít.
Krátká kontrola před odesláním
Než kliknete na odeslání, ověřte si:
- že sedí název firmy nebo jméno podnikatele
- že máte správně zadaný e-mail
- že k tomuto e-mailu opravdu máte přístup
- že heslo není příliš jednoduché
- že počítáte s tím, že účet bude aktivní až po schválení
Co bude následovat po registraci
Jakmile bude účet schválený, přichází první přihlášení. A právě tam většina nových uživatelů poprvé uvidí, jak je aplikace poskládaná, a následně si založí první agendu.
Nemusíte mít obavu, že byste se v tom ztratili. Další krok už je hlavně o orientaci: kam kliknout, co je agenda a co má smysl nastavit jako první.
Jednoduše řečeno
Registrace je start. Nepotřebujete být účetní ani technický typ. Stačí zadat správné údaje, počkat na schválení a pak se pustit do prvního přihlášení.
V dalším článku si ukážeme právě to: co uvidíte po vstupu do aplikace a jak se v ní během prvních minut neztratit.
Kam pokračovat
Pokud máte registraci hotovou nebo se na ni teprve chystáte, navazuje hlavně toto: